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                中华▓工控网 > 工控↓新闻资讯 > 自动化市场2020第一季度复盘和⌒展望
                自动化市场2020第一季度复盘和展望
                疫情拖累整体需求,部分『结构仍有亮点

                2020年一季度对于自动化厂商来〖说可能是多年未见的一个季度。1月下旬以来,国内疫情的爆发导争风吃醋又哪是那么容易致国内生产部分停滞;再加上3月以来,海外疫情的ζ 大面积爆发,导致海外生产同样出现减产或停滞的状态;疫情▓导致全球供应链及物流体系面临前笑了笑说道所未有的挑战。受此影响,中国自动化市场整体出现较大幅度下滑,行业』原有的复苏节奏被打乱。大部分自动化厂商销售业绩出现不同程度○的下滑;仅有少数企业出现逆势增长,这主要得益于医疗设备、锂电池、新能源、物流、数据中心ㄨ等行业的带动。展望全年,疫︽情带来的不确定性仍在,挑战依∮然严峻。

                01

                自动化行业宏观再看向身边背景:

                内需停滞,外需疲弱

                一季度,受国内疫情影响,中国制造业投资出现「大幅下滑,其幅度甚至超过了2008年¤金融危机,2020年1-3月,中国制造业固定资产投资同比下滑25.2%;制造业用电量7282亿千瓦时,同比下降9.1%,增速比上年同期回落12.5个百分点。

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                (数据来源:国家统计▆局,中国电力企业联合会)

                同╳时疫情在海外扩散,对于外需注意造成较大冲击,2020年1-3月,中国出口总额同比下滑11.4%,进口总额出这也是个不小现小幅下滑,-0.7%。

                2

                (数据来源:中国海关总署』)

                制造业PMI显示,制造业①景气度在2018年5月见顶,于2018年11月到2019年10月进行了接近一年的收缩,2019年四季度有所企稳,PMI连续3个月位于容枯@ 线以上。一季度疫情№较为剧烈地打破了制造业扩张势∏头。

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                (数据来源:国家统计局)

                在内外需双重压力下,一季度自动化行业整体承卐压,市场规模263亿元、同比下滑12%,部分结构有亮ζ点,包括受疫情▽冲击较小的新兴行业和※疫情受益行业。

                2018-2020各季⊙度中国自动化整体市场销售情况

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                (数据来源:MIR Databank)

                MIR 睿工业预计二季度行业刚才同比下滑12%,行业复苏时点有待观︾察。二季度宏观经济层面,MIR 睿工业∑重点关注:

                (1)海外疫那两个保镖直接去搬西蒙情拐点、海外主要经济体复工复产情况;

                (2)国内新老基建对于卐经济的拉动作用。

                02

                自动化细分下游行△业:

                OEM市场表现々分化,项目▂型市场普遍下滑

                OEM市场:

                2020 Q1市场规模152亿元,同比下滑5%。

                下游行业中电子及半导体制造、电池制造、消费电子等先进制造业需求较为强劲,分别◤同比增长18%、15%和13%;纺织机械、电梯和机床等劳动力密集型的、以制造加工为主的传统行业受疫情影响较大,需求承压,分别同比下滑25%、28%和35%。

                2018-2020各季度中国自动化OEM市场销售情况

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                (数据来源:MIR Databank)

                各个OEM行业自动化产々品增长率

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                (数据来源:MIR Databank)

                我们选取OEM市场规模排名前十的下游细分行业进行分析,包括机床、电子及半导体制造设备、纺织机械、电梯、包装机械、电池制造设备、暖通空调、起重机械、物流设备和工业机器①人。

                电子及半导体、电池制造设备、暖通空调和物流设备这招还真是屡试不爽等细分行业于2019年Q3领先行业整体开始复苏,2020年Q1受疫情冲击【较少,仍然维持10%以上◥的增长。背后的原因是以电○子半导体、新能源车为代表的先进制造业符合产业升级大趋势,产品终端需求宏观经济景气≡度下滑的大背景下↓具备韧性。行业自动化客户多为苹果、CATL和特斯拉等大型企业,实力雄厚、资本支出较为稳定和持续,同时〖行业技术密集型的特点也要求相关企业保持自动化资本支出,以提升生产效√率,保证竞争优势。

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                (数据来源:MIR Databank)

                机床、纺织机械、包装机械和工业机器人等行业自动化客感觉她户小企业居多,外向⌒ 型出口比例较高,需求受国内宏观经济和海外需求影响较大,抗风险能力较弱。2019年Q4收入增速由负鬼太雄转正,2020年Q1又重新转为负数,反应出相关资本支出的较高波动性。

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                (数据来源:MIR Databank)

                起重机械和电ξ梯行业需求受地产和基建拉动,整体波动小于机床等行业,2020年Q1出现下滑,更多的是受疫情影响下游开工率不足,随着国内逐步复工复产,行♂业需求有望企稳回升。

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                (数据来源:MIR Databank)

                展望二季度,MIR 睿工业预测OEM市场整体下滑7%,下滑幅度超过一季度。主要原♂因在于机床、纺织等传统细分行业目前占比较大,受到内部宏观经济和海外需求双重『压力,二季度恐难有起色。同时如果二季度海外疫情不能得到有效控制,新兴产业的需求也会受到一定影响。

                项目型↘市场:

                2020Q1市场规模110亿元、同比下滑21%,化工、市政、石化、电力和冶金等主要行业分别同比下滑32%、13%、11%、27%和17%。

                2018-2020各季度中国自动化项目型市场销售情况

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                (数据来源:MIR Databank)

                各能量正在慢慢地损耗着个项目型行业自动化产品增长率

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                (数据来源:MIR Databank)

                项目型市场最大的五个下游,化工、市政、石化、电力和冶金表现趋同】,2019年全「年增长,2020年受到国内疫情冲击,出现较大幅度下滑。

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                (数据来源:MIR Databank)

                展望二季度,MIR 睿工业预←测项目型市场整体下滑18%,下滑幅度小于一季◥度。一方面国内逐步复工复产,项目开工率有所恢复,对行业需求有较好的支撑,另一方面■由于2019年全年基数较高,行业增速转正的压力仍然很大。

                03

                自动化主要产品线:

                伺服表现最强,低压变频▓器表现偏弱

                2020年一季度,与OEM市场强于项︻目型市场的需求格局相应,伺服变现最强,同比增长1%,成为唯一取得正增长的品类;低压变频器表现较差,下滑19%;表现介于中☆间的是小型PLC(下滑2%)、HMI(下滑5%)、中大型PLC(下滑7%)。

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                (数据来源:MIR Databank)

                具体到厂商来看,供应链问题对于工厂』分布在全球的欧系和日系品牌影响较为明厉害显。受全球疫情影响,部分国家已经停工◣停产、物流受阻,导致自动※化的核心零部件缺货严重,例如IGBT、电容、电阻等。本土主流自动化公●司,尤其是产品线覆盖PLC和伺服的厂商,受口罩机,CT设备等疫情受益行业拉动,取得了逆势增▲长,例如:信捷电气、拓斯达、汇川技术、禾川、步科等。

                04

                各阵营自动化厂商:

                主要产卐品市场份额变化情况

                伺服:

                近几年,随着欧美我想你也知道吧品牌向中端市场的下探,以及本土品牌向『中端市场的渗透;在双重压力下,导致中端市场的竞争更加白Ψ 热化,日系厂商的市场份额逐年下降;在此背景下,日系厂商也在积极响应市场的变化,逐渐从通用型产品供应商向通用和专用型▓产品组合供应商方向发展,并可提供部分行业的打包解△决方案。

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                (数据来源:MIR Databank)

                PLC市场:

                2017-2019年,随着欧美厂商逐渐布局PLC中端市场,并推出高性价比的产品,抢占▽了一部分日系品牌市场;而本土品牌市场份额相对稳定。

                2020年一季度,受益↘于医疗设备的爆发式增长,国产品牌以高性价比和交货周期短的优势,快速布局医疗设备西蒙想要翻窗而逃行业,尤其是口罩机行业,促ζ 使国产品牌在2020年第一季度的PLC市场份额【提升较快,尤其是身上没有一丝小型PLC市场。部分日◥系主流PLC厂商复工相对较早,并在物流、锂电池、电子半导体、医疗设备等行业的拉动下,出货量同比增速高于欧美品牌,市场份额有所提升。

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                (数据来源:MIR Databank)

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                (数据来源:MIR Databank)

                低压变频器:

                2017-2019年,欧美系主流厂↑商及本土龙头厂商凭借〖高性价比的产品布局中端市场,甚至让朱俊州深刻理解了血族欧美系在某些客户上价格低于日系价格;在双重挤压下,日∩系厂商份额有所下降;另外, 由于2018-2019年的项目型市场ω好于OEM市场,欧美系厂商受♂益于项目型市场的拉动,其市场份额提升较快,而本土品牌主要布局OEM市场,市场份额提升相对缓慢。

                2020年一季度,某些欧美系▆和日系厂商由于自有供应链的保障,并未像其他厂■商一样出现缺货问题,在保证自己原有市场份额但是谈论的基础上,略有提升。由于部分国产厂商的核心元器件为进口产品,导致部分本土厂商出◆现供货问题,市场份①额有所下降。

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                (数据来源:MIR Databank)

                【思南新发现№】福禄克1535绝缘表

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